肉类消费偏好渐变牛魔王抢了猪八戒的风头

　　在各地的生鲜超市中，牛肉量价齐升，进口牛肉受到欢迎；养殖企业的活体肉牛价格逐步攀升，也达到了近5年的高位。一直以来，国内外牛肉呈现价格倒挂，近期牛肉进口量受到影响，预计在年底前牛肉价格仍持上涨态势。

　　即便是2020年全球暴发新冠疫情，也并未冲淡中国人对牛肉的偏好。这一年，中国的牛肉进口量创下历史新高。

　　牛肉进口源于需求，当然，价格倒挂是更重要的原因，而且这也是一个由来已久的现象。以国内销量较好的牛腩肉为例，目前国产全国平均价格在每斤50元，进口的每斤35-40元。

　　布瑞克农产品集购网研究总监林国发解释称，一是国内牛养殖成本高，推高国产牛肉成本。在国际上，主要肉牛养殖国家，比如美国、巴西、阿根廷等，拥有大片牧场，加上谷物饲料生产成本低，肉牛养殖成本较国内低至少一半，较低的牛肉进口成本，最终构成国产牛肉价格高于进口牛肉。

　　二是国内消费偏爱吃鲜牛肉，进口牛肉主要用于餐饮业，餐饮店对成本控制较高，鲜牛肉主要用于家庭及较高端餐饮，相对可接受较高价格。这也是中国消费者更加注重健康、推动肉类消费稳定升级的结果。

　　今年9月初，巴西之所以暂停向中国出口牛肉，源于2015年该国与中国签署的牛肉双边协议。该协议规定，当出现疯牛病风险时，暂停出口机制将自动启动，中国将对相关问题进行评估，而后决定何时解禁。

　　林国发对第一财经记者表示，国内肉类消费需求升级，对牛羊肉的需求逐年快速增长，而国内产量增长缓慢、养殖成本高，刺激大量进口。尤其是2019年下半年国内猪肉价格飙升，肉类供应缺口大，随着近两年加强打击走私，牛肉正关进口量激增。

　　2018年，中国进口牛肉103.9万吨，首次超过100万吨。这一年8月，非洲猪瘟疫情的暴发，导致生猪产能大幅下跌。随后，作为替代产品的牛羊肉消费量大涨，进口增加。2019年，牛肉进口量达到165.9万吨，同比增长近60%；2020年，中国进口牛肉211.83万吨，同比增加27.65%。

　　对比这些年的进口格局，最大的变化是巴西、阿根廷牛肉进口占比迅速上升，挤占了原本属于美国、澳大利亚的市场份额。

　　在2020年中国的牛肉进口格局中，巴西以74万吨，占34.9%；阿根廷以43.8万吨，占20.7%。“南美双雄”占进口牛肉的比例，超过55%，占据主导地位。此外，美国以26.5万吨，占12.5%；澳大利亚以23.8万吨，占11.2%。

　　林国发称，过去美国牛肉的市场占比一家独大，如今中美牛肉进出口贸易存在较大不确定性。此外，随着中澳贸易关系的变化，澳大利亚牛肉的市场占比也迅速下降。

　　与此同时，南美地区由于养殖成本低，具有明显的价格优势，很快就占领了这部分市场缺口。

　　不过，由于疫情影响了原料供应、人力成本以及通胀加持，美洲国家自身也出现了“肉荒”。今年8月31日，“南美双雄”中的阿根廷为稳定国内肉价，将牛肉出口禁令延期至10月31日。这意味着，巴西作为中国最大的牛肉进口来源国，一旦因为疯牛病而无法出口牛肉，将影响中国的牛肉进口格局。

　　在猪肉的进口格局中，欧盟、美国、巴西位居前三。其中，欧盟中的西班牙，连续三年稳坐中国第一大猪肉进口来源国交椅。2020年，中国从西班牙进口猪肉93.3万吨，占猪肉进口总量的21.7%。

　　在禽肉的进口格局中，巴西、美国是最主要的国家，此外还包括乌拉圭、智利、阿根廷。2020年，中国禽肉进口量直接从2019年78万吨跃升至153万吨；其中，巴西为69万吨，占比45%。

　　尤为抢眼的是美国，2016~2019年连续四年正关禽肉进口量不足100吨，到了2020年，直接飙升至41万吨，涨幅接近4100倍。之所以涨幅剧烈，缘于2020年中国宣布解除此前对美国禽肉进口的限制。

　　林国发也认为，近些年，中国严厉打击走私行为，一些灰色进口链条无法延续，只能转为正关进口，这也是肉类进口报复性增长的原因之一。

　　农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测数据显示，2021年第37周（9月10日~9月18日），牛肉76.58元/公斤，同比上涨2.6%。然而，猪肉20.08元/公斤，同比下跌58.3%。

　　肉类进口量的激增，也使得肉类贸易商赚得钵满盆满。广州的一位贸易商张大明（化名）对第一财经记者表示，中国暴发非洲猪瘟这三年来，猪肉进口形势如同过山车，卡点不准就面临赔本。

　　他说，2019年初，进口猪肉15000元/吨，如果囤货到当年9月~10月，就能卖到48000元/吨。再去掉20%的保证金，相当于一柜（集装箱柜，约25吨）猪肉能够盈利近80万元。对于中小型肉类贸易商来说，可以轻松获利千万，可谓“躺赢”。由此到了2019年四季度，来自中国的肉类贸易商不计成本进口猪肉，然而随着政府调控再加上2020年初新冠疫情暴发，国内需求跳水、冻肉价格一度腰斩，出现很多进口违约的情况。

　　待到2020年3~4月，再次出现非常好的进口机会。尽管进入9月后，进口成本偏高，但也能顺利传导，获得合理利润。

　　形势悄然发生变化是在2020年底。由于去年底和今年初非洲猪瘟疫情又起，疫情防控压力较大。受部分机构炒作影响，对后期猪价过于乐观，从而出现严重误判。2021年以来，猪价暴跌，过去两年景气的猪肉，一下子成了烫手山芋，导致贸易商损失惨重。

　　张大明表示，2020年底，自己预订了100柜的进口猪肉，到2021年2月，浮盈近千万元。由于国内市场对未来猪价持续乐观，贸易商不愿降价，价格一直顶到4月。然而，由于国内养殖户大比例超高体重压栏，国内猪肉供应暴增，进入4月下旬，猪价加速下跌，最终在6月初跌至12元/公斤，较1月中下旬跌去2/3；进口冻肉价格也随之暴跌。

　　还好张大明反应迅速。4月猪价下行时，他看形势不对，不得不忍痛抛货，结果账户上也从浮盈近千万变成亏损500万元，这还算是及时止损——如果持有到5月或6月再抛售，亏损将超过千万元。

　　底部震荡的猪价，导致猪肉进口量也相应减少。自6月以来，来自中国的买单明显下降。这些影响在8月到港量中逐步体现，部分贸易商在第二季度因为到港猪肉亏损惨重，导致资金链吃紧，这也客观上限制了后期进口。

　　搜猪网首席分析师冯永辉对第一财经记者表示，对于前期高价进口猪肉的贸易商来说，如今是库存高企，深度亏损。预计随着下半年猪肉进口量锐减，2021年全年猪肉进口量也会相应减少，较2020年下降10%，进口量400万吨左右。